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    Nous offrons des services de planification financière et plus

    Gestion financière
    D’abord, nous nous familiarisons avec vos liquidités, votre budget et votre valeur nette, puis nous vous aidons à prendre des décisions stratégiques à court et à moyen terme par rapport à vos économies, vos dépenses et vos emprunts afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs.
    Gestion d’actifs
    Vous voulez que vos actifs prennent de la valeur sur une période donnée et en fonction de votre tolérance au risque. Nous pouvons vous indiquer des stratégies et des techniques pour maximiser le rendement de votre portefeuille.
    Gestion du risque
    Le risque fait partie de la vie, mais nous pouvons vous aider à le gérer et à minimiser les pertes financières envisageables. Notre conseiller spécialisé est formé pour vous aider à évaluer les différents risques que comporte votre situation personnelle.
    Planification fiscale
    Les impôts sont une réalité de la vie, mais avec une bonne planification fiscale, nous pouvons vous aider à les minimiser ou à les différer. Nous évaluerons avec vous votre situation fiscale actuelle et maximiserons votre revenu net.
    Planification de la retraite
    Vous voulez vivre votre retraite dans l’aisance et la classe? Nous pouvons vous aider à obtenir le style de retraite que vous désirez en évaluant vos avoirs actuels, vos épargnes planifiées et le rendement que vous prévoyez avoir pour votre retraite, puis en vous suggérant des stratégies pour combler les lacunes.
    Planification successorale
    Veillez à ce que votre famille ait tout ce dont elle aura besoin après votre décès grâce à la planification successorale. Nous vous écouterons pour comprendre ce que vous voulez et nous élaborerons des stratégies pour transférer efficacement vos avoirs à vos êtres chers et acquitter les dettes impayées.